每經(jīng)編輯｜張文瑜    

SNEC 2026展會上，光伏巨頭集體發(fā)力儲能，隆基綠能也不例外。但與其他不少廠商從電芯切入、縱向一體化的路徑不同，隆基選擇了一條“后發(fā)”之路：不做電芯，從客戶需求反向定義產(chǎn)品，以光儲一體化解決方案切入市場。

“很多人覺得隆基做儲能，應(yīng)該先從電芯做起，慢慢學習，再推出新產(chǎn)品。但董事長的要求是，直接大膽去做?！甭』G能副總裁佘海峰表示，“我們的優(yōu)勢是理解客戶、理解市場，我們在客戶一線?！?/p>

在隆基綠能SNEC 2026特別活動現(xiàn)場，公司創(chuàng)始人、首席技術(shù)官李振國也表示：“隆基已經(jīng)走在了從太陽能科技公司向綠色能源科技公司轉(zhuǎn)型的道路上。未來5年，我們將以光儲為核心，從單一的元器件提供商，躍升為光儲融合的解決方案公司?！?/p>

李振國認為：“如果我們真的讓綠色能源普惠世界，就必須解決光伏高滲透率下的系統(tǒng)性問題。普惠意味著任何地區(qū)、任何用戶都能用上穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的電力，這不能只靠一塊組件、一臺逆變器、一組儲能柜，而是需要一個完整的技術(shù)體系和生態(tài)能力。”

從客戶需求反向定義產(chǎn)品

隆基做儲能，最大的不同在于：不做電芯。

在儲能系統(tǒng)中，電芯約占系統(tǒng)成本的60%，是價值量最高的環(huán)節(jié)。天合儲能、比亞迪、寧德時代等廠商均從電芯延伸至系統(tǒng)集成，縱向一體化似乎已成行業(yè)主流。隆基為何反其道而行？

佘海峰的解釋是：電芯在儲能終端資產(chǎn)中實際只占30%~40%的價值，其余價值分布在系統(tǒng)集成、電力電子、軟件控制、運維服務(wù)等環(huán)節(jié)。更重要的是，電芯企業(yè)的核心能力在于材料與制造，而儲能終端客戶需要的是一體化產(chǎn)品與場景化解決方案，這恰恰是電芯企業(yè)難以深度覆蓋的。

“電芯企業(yè)做系統(tǒng)集成，就像做發(fā)動機的去做整車，它做不到深度理解客戶?！辟芎７逭f：“每個企業(yè)有自己的基因和戰(zhàn)略核心，電芯企業(yè)把所有資源放在讓電芯完全滿足需求上，如果它不能深度理解客戶，在終端銷售一體化產(chǎn)品時，很難打造出真正有競爭力的市場?！?/p>

隆基綠能分布式中國區(qū)總裁牛燕燕也表示：“未來的場景，著眼點不是單獨裝光伏，也不是單獨售電、單獨裝儲能，而是先看用戶的用電規(guī)模和負荷，要看當?shù)卣?、電價。從這些出發(fā)，給予一個用戶最優(yōu)方案，這叫解決方案?！?/p>

隆基的路徑是，依托在光伏領(lǐng)域積累的客戶洞察與市場觸達能力，從最接近客戶的地方切入，反向定義儲能產(chǎn)品。佘海峰將這一邏輯概括為：對客戶的深入洞察，結(jié)合技術(shù)，就能定義出好產(chǎn)品。

他同時明確，在磷酸鐵鋰這一代技術(shù)路線上，隆基不會進入電芯制造?！笆袌鲆呀?jīng)有非常多的優(yōu)秀電芯供應(yīng)商，按照我們的思路定義產(chǎn)品，與戰(zhàn)略伙伴合作即可。”

光儲一體化：不是簡單拼湊，而是系統(tǒng)重塑

隆基儲能戰(zhàn)略的核心關(guān)鍵詞是“光儲一體化”，但這并非簡單地將光伏組件與儲能系統(tǒng)打包銷售。

李振國認為：“過去20年，光伏行業(yè)解決了一個核心問題——讓太陽能發(fā)電變得足夠經(jīng)濟和便宜。今天，在全球大部分國家和地區(qū)，光伏已經(jīng)成為當?shù)刈罱?jīng)濟的電力能源，這是了不起的成就，也是全體同行共同努力的結(jié)果。但問題隨之而來，當光伏發(fā)電量占比越來越高，電網(wǎng)穩(wěn)定性、電力的可調(diào)度性、儲能的協(xié)同性就成為新問題，便宜的電如果不能穩(wěn)定送入電網(wǎng)，不能被靈活使用，它的價值就是有天花板的。這不是技術(shù)細節(jié)問題，而是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型必須跨越的一道坎?！?/p>

佘海峰進一步表示，隆基對光儲一體化的理解分為兩個層面。第一是效率層面：光儲協(xié)同的效率不是光伏效率和儲能效率的簡單相加，而是一體化效率，需要將光儲協(xié)同的效率做到更高，同時提升一體化協(xié)同性和安全可靠性。第二是客戶界面層面：面向客戶打造一體化的整體平臺界面，而非讓客戶分別對接光伏和儲能兩套系統(tǒng)。

他認為：“光儲協(xié)同怎么做更好，光儲之間的直流和交流怎么匹配，這些都是非常復雜的技術(shù)課題。”

在研發(fā)投入上，隆基正大幅加強儲能領(lǐng)域的資源傾斜，尤其在PCS（儲能變流器）、軟件控制等環(huán)節(jié)加大投入。佘海峰透露，隆基正在打造名為“光OS”的數(shù)字化平臺，旨在為客戶提供從需求匹配、方案生成到資產(chǎn)管理的全流程服務(wù)。

AI是本屆SNEC的熱詞，儲能領(lǐng)域也不例外。佘海峰認為，AI對儲能業(yè)務(wù)的價值體現(xiàn)在兩個層面：一是AI如何賦能業(yè)務(wù)，二是AI帶來的需求增量。

在業(yè)務(wù)賦能方面，隆基的“光OS”平臺將AI應(yīng)用于客戶需求匹配、方案生成、資產(chǎn)管理等全流程?！皬目蛻羲槠男枨?，到生成方案，再到資產(chǎn)形成后的管理，全部由平臺完成?！辟芎７鍙娬{(diào)，AI的具體應(yīng)用形式是Agent還是其他形態(tài)并不重要，重要的是實現(xiàn)客戶體驗的閉環(huán)。

在需求增量方面，儲能與AI存在天然協(xié)同。AI數(shù)據(jù)中心（AIDC）的爆發(fā)式增長，正在為儲能創(chuàng)造巨大的新增需求?！癆IDC場景下的儲能需求，已經(jīng)成為一個獨立的需求來源，占比從20%起步快速攀升?！辟芎７灞硎?，隆基的產(chǎn)品規(guī)劃已將AIDC作為重點場景之一。

在市場布局上，隆基儲能聚焦三大場景：大型儲能、工商業(yè)儲能和微網(wǎng)。佘海峰坦言，其他場景暫時戰(zhàn)略性放棄，“因為我們看到不同的競爭格局，隆基目前能打的牌有限，但在三大場景下，都有非常好的路徑去陸續(xù)發(fā)布產(chǎn)品。”

海外市場方面，隆基正依托光伏渠道優(yōu)勢推進協(xié)同布局。歐洲、北美、澳大利亞等市場已有較完整的解決方案和服務(wù)團隊，同時針對美國市場開發(fā)適配產(chǎn)品。“市場布局方面基本達到預期?！辟芎７灞硎尽?/p>

關(guān)于碳酸鋰漲價對儲能行業(yè)的影響，佘海峰認為這并非隆基的痛點?！拔覀冞M入儲能比較晚，沒有歷史訂單包袱?！彼硎?，“隆基在光伏行業(yè)經(jīng)歷了多輪周期，積累了豐富的供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗，在供應(yīng)鏈鎖定、大宗商品對沖、客戶協(xié)同等方面已做充分準備，短期沒有這個困擾?！?/p>

從光伏到儲能，從組件到解決方案，隆基正在復制其“長期主義+技術(shù)突破”的增長范式。不同的是，這一次的起點不是硅片，而是儲能客戶需求。

文/山南

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風險自擔。）