今日，存儲器、半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體設(shè)備等概念全線爆發(fā)。截至收盤，中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)上漲2.2%，中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲2.5%，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲3.9%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558）全天凈申購超1000萬份。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至上周五，半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558）近一月“吸金”約8億元。

銀河證券認(rèn)為，資金圍繞科技自立主線集中布局，頭部半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)訂單能見度有望持續(xù)提升。重要規(guī)劃重點(diǎn)聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域的自主突破，半導(dǎo)體設(shè)備是直接受益環(huán)節(jié)之一。短期看，AI算力需求或推動國內(nèi)外存儲廠商擴(kuò)產(chǎn)，刻蝕、薄膜沉積設(shè)備需求旺盛；長期看，國產(chǎn)替代邏輯在科技自強(qiáng)戰(zhàn)略下或更為穩(wěn)固。