每經(jīng)記者｜曾子建    每經(jīng)編輯｜袁東    

6月2日，港股市場(chǎng)全線大漲，恒生科技指數(shù)（恒科）的投資人終于“過(guò)年”了。

截至收盤(pán)，恒科大漲234.36點(diǎn)，以5199.28點(diǎn)報(bào)收，漲幅達(dá)4.72%；恒生指數(shù)大漲2.52%，報(bào)收于26038.32點(diǎn)。

市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，港股市場(chǎng)絕對(duì)龍頭騰訊控股（HK00700）怒漲超10%，總市值重回4萬(wàn)億港元大關(guān)，并帶動(dòng)恒科大漲。

消息面，據(jù)媒體報(bào)道，騰訊即將為微信推出內(nèi)嵌式AI智能體。微信是國(guó)內(nèi)全民普及的超級(jí)應(yīng)用，14億用戶日常的社交聊天、出行打車、生活支付等各類需求都依托該軟件完成。

此外，5月18日以來(lái)，騰訊已連續(xù)10個(gè)交易日回購(gòu)股份，日均回購(gòu)金額約5億港元，騰訊此舉也對(duì)股價(jià)形成利好。

除騰訊外，恒科重要成分股今日全線上漲。其中，美團(tuán)（HK03690）漲超9%。

美團(tuán)昨日公布一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)收入910億元，同比增長(zhǎng)5.6%；經(jīng)營(yíng)虧損由上季度的161億元減少至65億元，減虧96億元。

招商證券 （香港） 就美團(tuán)發(fā)布研報(bào)稱，核心本地商業(yè)虧損大幅收窄，外賣業(yè)務(wù)有望在旺季回歸盈虧平衡。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于理性，公司在高客單價(jià)訂單市場(chǎng)保持領(lǐng)先，運(yùn)營(yíng)效率提升將鞏固長(zhǎng)期單位經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

阿里巴巴（HK09988）漲超6%。其他重要成分股，京東集團(tuán)漲超6%，蔚來(lái)漲超8%，比亞迪股份、小鵬集團(tuán)漲超6%，理想汽車、聯(lián)想集團(tuán)漲超5%。

其他方面，有色金屬板塊普遍上漲，江西銅業(yè)漲超10%。

資金方面，今日盤(pán)中南向資金一度凈買入港股超80億港元，但尾市出現(xiàn)部分凈賣出。截至收盤(pán)，南向資金凈買入港股約22億港元。

后市展望：

國(guó)信證券最新研報(bào)指出，科技投資正逢AI浪潮之巔，港股是關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

國(guó)信認(rèn)為，當(dāng)前人工智能科技周期已進(jìn)入下半場(chǎng)，即大模型發(fā)展與智能體（AI Agent）應(yīng)用落地的集中變現(xiàn)階段。參照納斯達(dá)克歷史經(jīng)驗(yàn)，這一階段往往對(duì)應(yīng)技術(shù)變現(xiàn)的高峰期，資本市場(chǎng)收益率顯著高于其他階段。港股市場(chǎng)匯聚了國(guó)內(nèi)頂尖的科技龍頭，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子及軟件等AI核心賽道，是投資者參與本輪產(chǎn)業(yè)紅利的關(guān)鍵陣地。

細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，半導(dǎo)體正在迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代與技術(shù)迭代的共振催化；消費(fèi)電子受益于AI手機(jī)、VR/AR（虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、汽車電子等硬件創(chuàng)新，疊加國(guó)家以舊換新政策紅利，需求釋放可期；軟件業(yè)則因AI賦能從流程管理向智能決策躍遷，港股SaaS（軟件即服務(wù)）龍頭具備高增長(zhǎng)潛力；互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有望借助AI挖掘流量?jī)r(jià)值，塑造新增長(zhǎng)引擎。

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