消息面上，2026年3月16日，英偉達GTC 2026大會正式開幕，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛發(fā)表了主題演講。在此次大會上披露，英偉達表示其到2027年的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)訂單規(guī)模預(yù)計將達到1萬億美元。高盛最新發(fā)布研報表示，這一明確的長期收入可見度大幅超出了華爾街的普遍預(yù)期，直接緩解了投資者對人工智能資本支出可能在2026年觸及頂峰的擔憂。

過去兩年，全球AI計算需求呈指數(shù)級爆炸。隨著大模型從“感知”、“生成”進化到“推理”與“行動（執(zhí)行任務(wù)）”，算力的消耗量急劇攀升。針對市場高度關(guān)注的訂單與營收天花板，本次黃仁勛給出了極為強勁的預(yù)期，算力景氣度有望延續(xù)。資金提前布局，近4個交易日，同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）獲得資金持續(xù)凈流入，累計吸金超1.5億元。

資料顯示，通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務(wù)器、光纖光纜）算力硬件。前10大持倉股：新易盛、中際旭創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、天孚通信、東山精密、華工科技、中興通訊、滬電股份。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。