消息面上，SensorTower商店情報平臺顯示，9月共32個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計吸金19.5億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入36.1%。得益于賽季熱度帶動，《三角洲行動》9月收入環(huán)比大漲76%，加之《王者榮耀》與《和平精英》等頭部游戲的出色表現(xiàn)，騰訊穩(wěn)居中國手游發(fā)行商收入榜之首。

國盛證券指出，當前臨近三季報披露期，傳媒繼續(xù)看好游戲等基本面驅動板塊，關注底部在新政策驅動下困境反轉的影視劇板塊，同時彈性方向看好AI應用及IP方向。AI應用聚焦能實現(xiàn)數(shù)據(jù)兌現(xiàn)公司，同時需注意商業(yè)模式在大模型能力迭代下的壁壘，重點關注AI陪伴、AI教育及AI玩具方向。IP變現(xiàn)聚焦有IP優(yōu)勢及全產(chǎn)業(yè)鏈潛力的公司，傳統(tǒng)文化IP價值挖掘是重點方向。

游戲板塊具備AI、內容、商業(yè)化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數(shù)，反映動漫游戲產(chǎn)業(yè)A股上市公司股票的整體表現(xiàn)，關注游戲ETF（159869）布局機會。