英偉達(dá)鏈業(yè)績(jī)預(yù)告大超預(yù)期，通信ETF（515880）應(yīng)聲大漲超5%，成交額超1.8億。

今日CPO概念股領(lǐng)漲。新易盛漲逾18%創(chuàng)歷史新高，中際旭創(chuàng)漲逾8%，天孚通信漲逾6%。消息面上，英偉達(dá)鏈業(yè)績(jī)預(yù)告大超預(yù)期，多家公司業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布，國(guó)內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈中服務(wù)器代工、交換機(jī)、光模塊、連接器等環(huán)節(jié)呈現(xiàn)較高的景氣度。新易盛預(yù)計(jì)上半年歸母凈利37億元至42億元，同比預(yù)增328%-385%。

近期，英偉達(dá)市值突破4萬(wàn)億美元大關(guān)。根據(jù)KeyBanc Capital Markets的最新分析，英偉達(dá)繼續(xù)占據(jù)AI硬件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，其最新的Blackwell AI平臺(tái)和即將推出的Blackwell Ultra芯片預(yù)計(jì)將推動(dòng)公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

西部證券指出，多家算力公司業(yè)績(jī)預(yù)告呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外AI算力的持續(xù)高景氣度，細(xì)分賽道龍頭的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)落地率較高。重視推理需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，代理式AI有望成為推動(dòng)AI發(fā)展新階段的核心驅(qū)動(dòng)，在探索規(guī)?；疉I商業(yè)化應(yīng)用的道路上，算力資源仍然是AI創(chuàng)新的主要瓶頸，大廠自研Asic芯片成為算力芯片供給的重要補(bǔ)充。AI基礎(chǔ)設(shè)施需要計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)的同步系統(tǒng)創(chuàng)新，算力投資和升級(jí)是確定性的主旋律。

通信ETF（515880）緊跟中證全指通信設(shè)備指數(shù)，光模塊占比近30%，有望充分把握人工智能背景下算力端的投資機(jī)遇。

注：如提及個(gè)股僅供分析參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。