6月24日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，全市場近5000只個股下跌，上證指數(shù)跌1.17%報2963.1點，深證成指跌1.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%，半導體產(chǎn)業(yè)鏈下挫，智慧醫(yī)療、CPO等概念股跌幅靠前；電力、銀行指數(shù)逆勢飄紅。AI概念板塊大幅回調(diào)，截至收盤，AI產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）跌2.85%；AI基礎(chǔ)層：數(shù)據(jù)ETF（516000）跌3.63%，云計算50ETF（516630）跌3.36%；AI應(yīng)用層：機器人ETF（562500）跌2.93%；游戲ETF（159869）跌3.89%，近4日游戲ETF連續(xù)走低，獲資金持續(xù)布局，累計凈申購金額超1億元，低位搶籌明顯。

近日，在2024開發(fā)者大會上，華為云發(fā)布了盤古具身智能大模型，其旨在提升機器人的智能及泛化能力，具備多模態(tài)（文本、圖像、視頻）能力，使機器人能夠模擬人類常識進行邏輯推理，能夠讓機器人完成10步以上的復(fù)雜任務(wù)規(guī)劃，并且在任務(wù)執(zhí)行中實現(xiàn)多場景泛化和多任務(wù)處理，發(fā)布會上搭載盤古能力的樂聚公司旗下人形機器人“夸父”也同步亮相。

中原證券分析認為，AI大模型持續(xù)迭代，英偉達發(fā)布基于Blackwell架構(gòu)的GB200超級芯片及機柜解決方案GB200 NVL72，人工智能創(chuàng)新從云端延展到終端，AI手機及AIPC新品密集發(fā)布，蘋果和微軟分別推出Apple Intelligence及Copilot+PC加速終端變革。展望2024年下半年，半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢；AI算力需求旺盛，推動云端AI算力硬件基礎(chǔ)設(shè)施需求高速成長，AI手機及AIPC推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速迭代升級，AI終端有望迎來新一輪成長期。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級，AI王者歸來

（2）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產(chǎn)算力扛大旗

（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

（4）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲

（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代