今日午盤(pán)，通信、計(jì)算機(jī)等板塊領(lǐng)跑A股，Wind光模塊（CPO）指數(shù)漲超5%，AI算力指數(shù)漲幅居前。主流ETF中，云計(jì)算50ETF（516630）午后繼續(xù)上沖，一度漲超4%。持倉(cāng)股中，CPO光模塊概念股新易盛以超14%的漲幅領(lǐng)跑，另一大CPO龍頭廠商中際旭創(chuàng)漲超6%，中科曙光、浪潮信息、科大訊飛、紫光股份、神州泰岳等公司漲幅居前。

消息面上，新易盛近期在電話(huà)會(huì)議上表示，目前公司800G產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量出貨，預(yù)計(jì)在今年接下來(lái)幾個(gè)季度中的出貨量有望持續(xù)增加。一季度公司為了應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，進(jìn)行了材料存貨的備貨。

民生證券認(rèn)為，新易盛在數(shù)通光模塊領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁，深度綁定海外頭部廠商的同時(shí)持續(xù)聚焦新客戶(hù)的突破，并且公司硅光、LPO等前沿領(lǐng)域積極布局，未來(lái)有望持續(xù)受益于AI帶來(lái)的高端光模塊產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。