每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

通信板塊五連陽，國盾量子漲超11%，光迅科技、永鼎股份、亨通光電等多股跟漲。通信ETF（515880）漲幅超2.4%，成交額超8500萬元，盤中溢價交易。

機構(gòu)表示，長期來看，AIGC催生了對算力的需求。對于海外市場，北美云廠商資本開支絕對值減少、增速下滑，資本開支結(jié)構(gòu)或?qū)?cè)重于算力方向。而國內(nèi)市場方面，國家陸續(xù)發(fā)布多項政策以推動數(shù)字中國建設(shè)、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，云計算作為關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施有望受益。資本開支方面，運營商支出結(jié)構(gòu)正向算力網(wǎng)絡(luò)方向傾斜。估值角度看，TMT板塊中，上游的估值相對較低，后續(xù)可以繼續(xù)著重關(guān)注通信板塊。